Tegucigalpa, 16 de enero de 2025.- El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), que cuenta con la mayor calificación para un emisor latinoamericano de AA/Aa3 por S&P/Moody’s, ha fijado el precio de la emisión más grande de su historia mediante la colocación de un Bono Global Sostenible por US$1,500 millones a un plazo de tres (3) años.
La emisión bajo formato 144A/Reg S con vencimiento en 2028 y un cupón fijo de 4.75%, constituye la transacción más relevante realizada por el Banco en los mercados de capital y consolida su posición como un emisor recurrente en el mercado global benchmark.
La transacción generó un libro de posturas que alcanzó más de US$4,000 millones, 2.7 veces el monto emitido, gracias al interés de más de 110 inversores de alta calidad distribuidos globalmente, interesados en instrumentos sostenibles de alta calidad crediticia. La emisión fue primordialmente asignada en Bancos Centrales/Instituciones Oficiales (65%), Gestores de Activos/Aseguradoras/Fondos de Pensiones (22%) y Bancos/Tesorerías (10%), lo que destaca la confianza del mercado en la fortaleza financiera del BCIE.
Asimismo, la etiqueta Sostenible de la emisión demuestra el liderazgo del Banco en finanzas sostenibles como un emisor ASG (ambiental, social y de gobernanza) de referencia, habiendo emitido más de US$6,900 millones en bonos sostenibles, lo cual representa más del 58% del total de las captaciones desde la primera incursión en los mercados de capital ASG en el 2019. Los fondos provenientes de la emisión serán utilizados para financiar o refinanciar proyectos sociales, verdes y azules, conforme los criterios establecidos en el Marco de Bonos Sostenibles del BCIE. De esta forma, el BCIE continuará impulsando el desarrollo integral y sostenible de la región a través de proyectos de alto impacto.
La Presidente Ejecutiva del BCIE, Gisela Sánchez, resaltó: «Estamos muy contentos con esta nueva e histórica emisión global, con la que nos seguimos consolidando como un emisor sostenible, comprometidos con el desarrollo de la región.” La Presidente Sánchez también destacó “nos agrada la reacción y compromiso de nuestros inversionistas y el papel crucial de los países miembros en contribuir a fortalecer nuestro valor de franquicia en los mercados de capital”.
La destacada emisión reafirma la confianza de los inversionistas en la solidez financiera del BCIE en el marco de su renovada estrategia financiera, la cual aboga por el manejo prudente y conservador de su hoja de balance amparado en un enfoque en la rigurosidad técnica, optimización de costos, eficiencia operativa y en la integración de aspectos ASG.
Un Banco de Triple Impacto Positivo
El BCIE es un banco multilateral de desarrollo con 64 años de trayectoria y 15 países miembro que incluyen todos los países de Centroamérica, Panamá y República Dominicana, Belice, México, Colombia, Argentina y Cuba, en el continente americano; España, en el continente europeo; y República de Corea y República de China (Taiwán) en el continente asiático. En los últimos 20 años, los proyectos financiados por el BCIE representan aproximadamente el 50% de los fondos provenientes de la banca multilateral de desarrollo para la región Centroamericana.
El BCIE cuenta con las calificaciones AA Estable A1+ de S&P (septiembre 2024), Aa3 Estable P1 de Moody’s (septiembre 2024) y AA Estable de JCR (mayo 2024) y aspira a utilizar su solidez financiera y competencias claves para ser un motor de transformación positiva para los países que sirve.
